Skabeloner

Overblik

Skabeloner i MiniCRM hjælper dig med at accelerere kommunikationen og opretholde ensartede budskaber. Du kan oprette standardiserede e-mail-, SMS-, brev- eller opgaveskabeloner, som derefter kan bruges manuelt eller automatisk i kampagner, kundekommunikation eller arbejdsgange.

Adgang til skabeloner

For at administrere skabeloner:

Gå til Indstillinger
Vælg menuen Skabeloner
Vælg modulet (fx Salg, Support), hvor du vil oprette eller administrere skabeloner

Typer af skabeloner

E-mail-skabeloner: Forudskrevne beskeder med formatering, velegnet til salgsopfølgning, notifikationer eller onboarding.
SMS-skabeloner: Korte tekstskabeloner til hurtige påmindelser eller advarsler.
Opgaveskabeloner: Opgaver med forudindstillet titel, beskrivelse og deadline, brugt i automatisering.
Brevskabeloner: Til udskrevne, fysiske breve (hvis nødvendigt).

Oprettelse af en skabelon

Klik på ”+ Ny skabelon”
Vælg kanalen (E-mail, SMS osv.)
Angiv en titel til intern identifikation
Udfyld emnefeltet (for e-mails) og beskedens indhold
Brug pladsholdere (fx ``) til at personalisere hver besked dynamisk

Brug af pladsholdere

Pladsholdere indsætter automatisk personlige eller virksomhedsoplysninger fra kortet.

Eksempler:

`` indsætter kundens navn
`` indsætter den ansvarlige brugers navn

Det hjælper med at automatisere personalisering i hver besked eller opgave.

Redigering og sletning af skabeloner

Alle skabeloner kan redigeres senere ved at klikke på deres navn
Du kan til enhver tid opdatere indhold, titel og pladsholdere
Skabeloner kan også slettes, hvis de ikke længere er nødvendige

Brug af skabeloner i praksis

Skabeloner kan:

Sendes manuelt fra et kort (Vælg skabelon → Send)
Bruges i automatiske processer, såsom kampagner og arbejdsgange
Anvendes for at spare tid, reducere fejl og fastholde branding/stil

Deling af skabeloner

Skabeloner kan deles på tværs af dit arbejdsområde
Hvis de er offentlige, kan alle brugere få adgang til dem
Du kan begrænse visse skabeloner til privat brug eller kun for afdelingen