Opgaver

Oversigt

Opgaver i MiniCRM er designet til at hjælpe dig med at styre dine daglige aktiviteter og sikre, at vigtige handlinger bliver registreret og gennemført til tiden. De er essentielle for at opretholde produktivitet og ansvarlighed i dit team. Hvert kort i MiniCRM kan have opgaver, der tildeles brugere og knyttes til specifikke datoer og tidspunkter.

Oprettelse af en opgave

Du kan tilføje opgaver til kort ved at klikke på knappen ”+ Tilføj opgave”.

Udfyld detaljer som emne, forfaldsdato, ansvarlig, prioritet og en kort beskrivelse.

Du kan vælge mellem en enkel opgave eller en tilbagevendende opgave.

Opgavetyper

• Enkel opgave: En engangsaktivitet med en specifik deadline.
• Tilbagevendende opgave: Kan indstilles til at gentage dagligt, ugentligt eller månedligt.

Opgavefelter

• Emne: Kort titel på opgaven.
• Beskrivelse: Detaljer om opgaven.
• Dato og tid: Hvornår den forfalder.
• Tildelt til: Den ansvarlige bruger.
• Prioritet: Kan sættes (høj/normal/lav).
• Etiket: Valgfrit etiket til filtrering.

Visning og administration af opgaver

• Opgaver er synlige på deres relaterede kort og i de personlige Dashboard-visninger.
• I fanen Opgaver kan du filtrere efter dato, prioritet, bruger og mere.
• Forfaldne opgaver er markeret med rødt.

Afslutning af opgaver

• Opgaver kan markeres som afsluttede med afkrydsningsfeltet på kortet eller i opgavelisten.
• Afsluttede opgaver arkiveres til dokumentation.

Redigering og sletning af opgaver

• Klik på opgaven for at redigere detaljer som forfaldsdato eller ansvarlig.
• Opgaver kan også slettes, hvis de ikke længere er nødvendige.

Notifikationer om opgaver

Brugere modtager notifikationer for kommende eller forfaldne opgaver, afhængigt af deres personlige indstillinger.