Kom igång

Vad är MiniCRM?

MiniCRM är ett molnbaserat CRM-system som hjälper små och medelstora företag att enkelt hantera försäljning, projekt och fakturering. Det förenklar vardagen, automatiserar uppföljningar och förbättrar samarbetet i teamet.

Vad erbjuder MiniCRM?

Med MiniCRM kan du:

  • Komma åt kund- och affärsdata när som helst, var du än är
  • Använda systemet i valfri webbläsare, oberoende av plattform
  • Följa varje steg i försäljning och projekt
  • Skapa och spara fakturor snabbt och säkert
  • Automatisera återkommande uppgifter och uppföljningar

Moduler

MiniCRM har inbyggda moduler som stöttar viktiga affärsfunktioner:

Försäljning

Hantera inkommande leads och kundkommunikation och led affärer mot framgång. Följ varje steg i en spårbar pipeline – från första kontakt till vunnen eller förlorad.

Projekthantering

Överblicka uppgifter och leverans efter att affären är stängd. Säkerställ att allt utlovat blir klart i tid med tydlig uppföljning och smidig koordinering.

Fakturering

Skapa, skicka och arkivera riktiga fakturor, offerter och proformor med den inbyggda faktureringsmodulen – allt kopplat till dina försäljnings- eller projektflöden.

Alla moduler är mycket anpassningsbara, och systemet kan växa och anpassas när ditt företag utvecklas.

Kort (affärer, projekt, ärenden)

Varje kundkontakt sparas på ett kort. Korten innehåller:

  • Kund- och projektdata
  • Status för affärer och projekt
  • Tilldelade användare
  • E‑post och anteckningar
  • Relaterade uppgifter, filer och historik

Fält

På varje kort kan du lagra viktig kunddata i fält. Fälten kan anpassas och filtreras, vilket gör rapportering och segmentering enklare.

Statusar

Statusar representerar olika steg i din process – till exempel: “Ny lead”, “Förhandling”, “Vunnen”, eller för projekt “Pågår”, “Avslutad”.

Kort kan flyttas steg för steg utifrån din definierade process.

Mer info: Statusar

Uppgifter och ansvar

Uppgifter kan skapas på kort för uppföljning eller för att slutf��ra åtgärder. Varje kort har en ägare, och varje uppgift har en ansvarig utförare. Tilldelningar kan ske automatiskt eller sättas manuellt.

Mer info: Uppgifter

Filter

Du kan enkelt filtrera kort eller kunder utifrån fältdata (t.ex. status, taggar, ägarskap). De filtrerade resultaten hjälper dig att skicka massutskick via e‑post, lägga på uppföljningar eller exportera kunddata.

Mer info: Filter

E-post- och uppgiftsmallar

Undvik upprepningar genom att skapa återanvändbara e‑post‑, SMS‑ och uppgiftsmallar. De kan anpassas med dynamiska variabler som `` för att personanpassa innehåll.

Mer info: Mallar

Automatiska uppföljningar

Du kan skapa automatiska uppföljningar som utlöser e‑post/SMS eller uppgifter enligt satta villkor eller tidsfördröjningar.

Läs mer: Grunderna i automation

Webbformulär

Bädda in webbformulär på din webbplats så att kunder kan skicka förfrågningar eller offertönskemål. Inskickade formulärdata sparas automatiskt på ett nytt eller befintligt kontaktkort.

Rapporter

Använd inbyggda rapportverktyg för att bedöma:

  • Försäljningsresultat
  • Effektivitet i uppgiftshantering
  • Intäkter jämfört med pipeline-status

Lägga till nya användare

Bjud in alla relevanta teammedlemmar så att de kan följa affärer, slutföra uppgifter och komma åt kundinformation.

Importera data

Du kan importera kunddata från Excel‑kalkylblad direkt till MiniCRM.