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Was ist MiniCRM?

MiniCRM ist ein cloudbasiertes CRM-System, mit dem kleine und mittelständische Unternehmen ihre Prozesse in Vertrieb, Projekten und Rechnungsstellung effizient verwalten können. Es wurde entwickelt, um tägliche Aufgaben zu vereinfachen, Nachfassaktionen zu automatisieren und die Zusammenarbeit über Teams hinweg zu verbessern.

Was bietet MiniCRM?

Mit MiniCRM können Sie:

  • Jederzeit und von überall auf Daten zu Kund:innen und Verkaufschancen zugreifen
  • Das System in jedem Browser nutzen, unabhängig von der Plattform
  • Jede Phase Ihrer Vertriebs- und Projektabwicklung nachverfolgen
  • Rechnungen schnell und sicher erstellen und archivieren
  • Wiederkehrende Aufgaben und Nachfassaktionen automatisieren

Module

MiniCRM stellt integrierte Module bereit, die speziell dafür entwickelt wurden, zentrale Geschäftsprozesse zu unterstützen:

Vertrieb

Steuern Sie eingehende Leads, die Kommunikation mit Kund:innen und führen Sie Verkaufschancen zum erfolgreichen Deal. Verfolgen Sie jeden Schritt Ihres Vertriebsprozesses in einer nachvollziehbaren Pipeline – vom ersten Kontakt bis zu Gewinn oder Verlust.

Projektmanagement

Behalten Sie Aufgaben und Leistungserbringung nach dem Deal im Blick. Stellen Sie mit transparenter Nachverfolgung und Koordination sicher, dass alle zugesagten Leistungen pünktlich fertiggestellt werden.

Rechnungsstellung

Erstellen, stellen und archivieren Sie echte Rechnungen, Angebote und Proforma-Rechnungen mit dem integrierten Rechnungsmodul – alles verknüpft mit Ihren Vertriebs- oder Projektabläufen.

Alle Module sind hochgradig anpassbar, und das System kann mit Ihrem Unternehmen wachsen und sich weiterentwickeln.

Karten (Verkaufschancen, Projekte, Tickets)

Jede Interaktion mit Kund:innen wird auf einer Karte erfasst. Diese Karten enthalten:

  • Kund:innen- und Projektdaten
  • Status von Deals und Projekten
  • Zugewiesene Nutzer:innen
  • E-Mails und Notizen
  • Zugehörige Aufgaben, Dateien und Verlauf

Felder

Auf jeder Karte können Sie über Felder wichtige Daten zu Kund:innen speichern. Diese Felder sind anpassbar und filterbar – so wird Reporting und Segmentierung einfacher.

Status

Status repräsentieren die verschiedenen Phasen Ihres Geschäftsprozesses – zum Beispiel: „Neuer Lead“, „Verhandlung“, „Gewonnen“ oder bei Projekten „In Bearbeitung“, „Abgeschlossen“.

Karten können entsprechend Ihres definierten Prozesses Schritt für Schritt verschoben werden.

Mehr Informationen: Status

Aufgaben und Zuweisungen

Aufgaben können innerhalb von Karten angelegt werden, um nachzufassen oder notwendige Schritte zu erledigen. Jede Karte hat eine:n Eigentümer:in, und jede Aufgabe hat eine:n Aufgabenzuständige:n, verantwortlich für die Umsetzung. Zuweisungen können automatisiert oder manuell erfolgen.

Mehr Informationen: Aufgaben

Filter

Sie können Karten oder Kund:innen anhand von Felddaten (z. B. Status, Tags, Zuständigkeit) ganz einfach filtern. Gefilterte Ergebnisse helfen Ihnen, Sammel-E-Mails zu versenden, Nachfassaktionen anzustoßen oder Daten zu Kund:innen zu exportieren.

Mehr Informationen: Filter

E-Mail- und Aufgabenvorlagen

Vermeiden Sie Wiederholungen, indem Sie wiederverwendbare E-Mail-, SMS- und Aufgabenvorlagen erstellen. Diese lassen sich mit dynamischen Variablen wie `` personalisieren.

Mehr Informationen: Vorlagen

Automatisierte Nachfassaktionen

Sie können automatisierte Nachfassaktionen erstellen, die je nach definierten Bedingungen oder Zeitverzögerungen E-Mail-/SMS-Nachrichten oder Aufgaben auslösen.

Mehr erfahren: Automatisierungsgrundlagen

Webformulare

Binden Sie Webformulare in Ihre Website ein, damit Kund:innen Anfragen oder Angebotsanfragen senden können. Übermittelte Formulardaten werden automatisch auf einer neuen oder bestehenden Kontaktkarte gespeichert.

Berichte

Nutzen Sie die integrierten Reporting-Tools, um zu beurteilen:

  • Vertriebsleistung
  • Effizienz im Aufgabenmanagement
  • Umsatz im Vergleich zum Pipeline-Status

Neue Nutzer:innen hinzufügen

Laden Sie alle relevanten Teammitglieder:innen ein, damit sie Deals nachverfolgen, Aufgaben erledigen und auf Informationen zu Kund:innen zugreifen können.

Daten importieren

Sie können Daten zu Kund:innen aus Excel-Tabellen direkt in MiniCRM importieren.