Status
Status spiegeln die Schritte Ihres Vertriebsprozesses wider, in denen Interessent:innen Schritt für Schritt zum tatsächlichen Kauf geführt und Einmalkund:innen zu Stammkund:innen entwickelt werden. Das Ziel ist, jeweils zum nächsten Schritt überzugehen.
Statusgruppen
Je nach Modul gibt es 3+1 Statusgruppen. Je nach Modul können Karten innerhalb und zwischen den folgenden Gruppen verschoben werden:
- Marketing
- Chancen oder Offene Vorgänge
- Gewonnen oder Gelöste Vorgänge
- Verloren oder Geschlossene Vorgänge
Die Status sind in aufsteigender Reihenfolge von oben nach unten angeordnet.
Marketing
Diese Gruppen enthalten die Kund:innenkarten, mit denen Sie noch keinen persönlichen/telefonischen Kontakt hergestellt haben. Zum Beispiel Newsletter-Abonnent:innen oder Kontakte, die Vertriebsmitarbeiter:innen später anrufen sollen.
Chancen oder Offene Vorgänge
Diese Gruppen enthalten Kund:innenkarten mit engem Zeitrahmen, z. B. Angebotsanfragen.
Gewonnen oder Gelöste Vorgänge
Hier gehören Kund:innenkarten hin, die echten Umsatz für Ihr Unternehmen bedeuten.
Verloren oder Geschlossene Vorgänge
Hier speichern Sie Kund:innenkarten, bei denen die Zusammenarbeit nicht erfolgreich war.
“(Unternehmens-)Daten, die in Abbildungen gezeigt werden, wurden nur zu Testzwecken erstellt.”