Estados
Os estados refletem as etapas do processo de vendas da sua empresa, nas quais os leads são avançados passo a passo até à compra efetiva e clientes pontuais são transformados em clientes recorrentes. O objetivo é avançar para a próxima etapa.
Grupos de estados
Existem 3+1 grupos de estados por módulos. Consoante os módulos, os cartões podem ser movidos dentro e entre os seguintes grupos:
- Marketing
- Oportunidades ou Questões em aberto
- Ganhas ou Questões resolvidas
- Perdidas ou Questões fechadas
Os estados são organizados em ordem ascendente de cima para baixo.
Marketing
Estes grupos contêm os cartões de clientes com quem ainda não estabeleceu um contacto pessoal/telefónico. Por exemplo, subscritores da newsletter ou contactos a quem os vendedores devem ligar mais tarde.
Oportunidades ou Questões em aberto
Estes grupos contêm cartões de clientes com prazo apertado, p. ex., pedidos de orçamento.
Ganhas ou Questões resolvidas
Aqui devem ser guardados os cartões de clientes que representam receita real para a sua empresa.
Perdidas ou Questões fechadas
Aqui devem ser guardados os cartões de clientes com os quais a colaboração não teve sucesso.
“(Company) dados mostrados nas imagens foram criados apenas para testes.”