Primeiros Passos

O que é o MiniCRM?

MiniCRM é um sistema de CRM baseado na cloud que ajuda pequenas e médias empresas a gerir de forma eficiente os seus processos de vendas, projetos e faturação. Foi concebido para simplificar as tarefas do dia a dia, automatizar acompanhamentos e melhorar a colaboração entre equipas.

O que o MiniCRM oferece?

Com o MiniCRM, pode:

  • Aceda a dados de clientes e oportunidades a qualquer momento, em qualquer lugar
  • Utilize o sistema em qualquer navegador, independentemente da plataforma
  • Acompanhe todas as etapas dos seus processos de vendas e de execução de projetos
  • Emita e armazene faturas de forma rápida e segura
  • Automatize tarefas recorrentes e acompanhamentos

Módulos

O MiniCRM disponibiliza módulos incorporados especificamente concebidos para suportar funções críticas do negócio:

Vendas

Gira leads recebidos, a comunicação com clientes e conduza as oportunidades até negócios bem-sucedidos. Acompanhe cada passo do processo de vendas com um pipeline rastreável — do primeiro contacto até ganho ou perda.

Gestão de Projetos

Supervisione tarefas e a entrega de serviços após o fecho do negócio. Garanta que todos os entregáveis prometidos são concluídos a tempo com acompanhamento e coordenação transparentes.

Faturação

Crie, emita e arquive faturas reais, propostas e proformas utilizando o módulo de faturação incorporado, tudo ligado aos seus fluxos de vendas ou de projeto.

Todos os módulos são altamente personalizáveis, e o sistema pode crescer e adaptar-se à medida que o seu negócio evolui.

Cartões (Oportunidades, Projetos, Tickets)

Cada interação com o cliente é registada num cartão. Estes cartões capturam:

  • Dados do cliente e do projeto
  • Estado dos negócios e dos projetos
  • Utilizadores atribuídos
  • E-mails e notas
  • Tarefas, ficheiros e histórico relacionados

Campos

Em cada cartão, pode guardar dados essenciais do cliente através de campos. Esses campos são personalizáveis e filtráveis, facilitando relatórios e segmentação.

Estados

Os estados representam diferentes etapas do seu processo de negócio — por exemplo: “Novo Lead”, “Negociação”, “Ganho”, ou “Em Progresso”, “Concluído” para projetos.

Os cartões podem ser movidos passo a passo com base no processo que definiu.

Mais informações: Estados

Tarefas e Atribuições

As tarefas podem ser criadas dentro dos cartões para realizar acompanhamentos ou executar as ações necessárias. Cada cartão tem um responsável e cada tarefa tem um responsável pela execução. As atribuições podem ser automatizadas ou definidas manualmente.

Mais informações: Tarefas

Filtros

Pode filtrar facilmente cartões ou clientes com base nos dados dos campos (por exemplo, estado, etiquetas, responsável). Os resultados filtrados ajudam a enviar e-mails em massa, aplicar acompanhamentos ou exportar dados de clientes.

Mais informações: Filtros

Modelos de E-mail e Tarefas

Evite trabalho repetitivo criando modelos reutilizáveis de e-mail, SMS e tarefas. Estes podem ser personalizados usando variáveis dinâmicas como `` para personalizar o conteúdo.

Mais informações: Modelos

Acompanhamento Automatizado

Pode criar acompanhamentos automatizados que disparam mensagens de e-mail/SMS ou tarefas de acordo com condições definidas ou atrasos de tempo.

Saiba mais: Fundamentos da automação

Formulários Web

Incorpore formulários web no seu site para permitir que os clientes enviem pedidos de contacto ou orçamentos. Os dados enviados são armazenados automaticamente num cartão de contacto novo ou existente.

Relatórios

Utilize as ferramentas de relatório incorporadas para avaliar:

  • Desempenho de vendas
  • Eficiência na gestão de tarefas
  • Receita vs. estado do pipeline

Adicionar Novos Utilizadores

Convide todos os membros relevantes da equipa para que possam acompanhar negócios, concluir tarefas e aceder a informações de clientes.

Importação de Dados

Pode importar dados de clientes a partir de folhas de cálculo do Excel diretamente para o MiniCRM.