Aan de slag

Wat is MiniCRM?

MiniCRM is een cloudgebaseerd CRM-systeem dat kleine en middelgrote bedrijven helpt om sales, projecten en facturatie slim te beheren. Het stroomlijnt je dagelijkse taken, automatiseert opvolging en verbetert de samenwerking in je team.

Wat biedt MiniCRM?

Met MiniCRM kun je:

  • Altijd en overal toegang krijgen tot klant- en kansgegevens
  • Het systeem in elke browser gebruiken, platform-onafhankelijk
  • Elke fase van je sales- en projectuitvoering volgen
  • Facturen snel en veilig aanmaken en opslaan
  • Terugkerende taken en opvolging automatiseren

Modules

MiniCRM heeft ingebouwde modules die je kernprocessen ondersteunen:

Sales

Beheer inkomende leads, klantcommunicatie en stuur kansen naar succesvolle deals. Volg elke stap van je salesproces met een traceerbare pipeline—van eerste contact tot gewonnen of verloren.

Projectmanagement

Beheer taken en servicelevering nadat een deal is gesloten. Zorg dat alles wat je hebt beloofd op tijd is afgerond, met transparante tracking en afstemming.

Facturatie

Maak, verstuur en archiveer echte facturen, offertes en proforma’s met de ingebouwde facturatiemodule—gekoppeld aan je sales- of projectworkflows.

Alle modules zijn sterk aanpasbaar; het systeem groeit mee met je business.

Kaarten (kansen, projecten, tickets)

Elke klantinteractie staat op een kaart. Kaarten bevatten:

  • Klant- en projectgegevens
  • Status van deals en projecten
  • Toegewezen gebruikers
  • E-mails en notities
  • Gerelateerde taken, bestanden en geschiedenis

Velden

Op elke kaart sla je essentiële klantdata op via velden. Velden zijn aanpasbaar en filterbaar—rapporteren en segmenteren wordt zo simpel.

Statussen

Statussen zijn de verschillende stappen in je proces—bijvoorbeeld: “Nieuwe lead”, “Onderhandeling”, “Gewonnen”, of voor projecten “In uitvoering”, “Afgerond”.

Kaarten verplaats je stap voor stap volgens je eigen proces.

Meer info: Statussen

Taken en toewijzingen

Binnen kaarten stel je taken in voor opvolging of acties die moeten gebeuren. Elke kaart heeft een eigenaar, en elke taak heeft een taakverantwoordelijke die ’m uitvoert. Toewijzingen kun je automatisch of handmatig instellen.

Meer info: Taken

Filters

Je filtert kaarten of klanten eenvoudig op velddata (bijv. status, tags, eigenaar). Gefilterde resultaten helpen je om bulk e-mails te sturen, opvolging toe te passen of klantdata te exporteren.

Meer info: Filters

E-mail- en taaktemplates

Vermijd repetitief werk door herbruikbare e-mail-, SMS- en taaktemplates te maken. Je kunt ze aanpassen met dynamische variabelen zoals `` om content te personaliseren.

Meer info: Templates

Automatische opvolging

Maak automatische opvolging die e-mail/SMS-berichten of taken triggert op basis van voorwaarden of tijdsvertragingen.

Lees meer: Basis van automatisering

Webformulieren

Embed webformulieren in je website zodat klanten vragen of offerte-aanvragen kunnen indienen. Ingevulde gegevens worden automatisch opgeslagen op een nieuwe of bestaande contactkaart.

Rapporten

Gebruik de ingebouwde rapportages om te meten:

  • Salesprestaties
  • Efficiëntie van taakbeheer
  • Omzet vs. pipeline-status

Nieuwe gebruikers toevoegen

Nodig alle relevante teamleden uit zodat ze deals kunnen volgen, taken afronden en klantinfo kunnen bekijken.

Data importeren

Je kunt klantdata vanuit Excel-spreadsheets direct in MiniCRM importeren.