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Qu’est-ce que MiniCRM ?

MiniCRM est un CRM cloud qui aide les petites et moyennes entreprises à gérer efficacement leurs processus de vente, de projet et de facturation. Il est conçu pour rationaliser les tâches quotidiennes, automatiser les relances et améliorer la collaboration entre équipes.

Que propose MiniCRM ?

Avec MiniCRM, vous pouvez :

  • Accéder aux données clients et opportunités à tout moment, où que vous soyez
  • Utiliser le système depuis n’importe quel navigateur, indépendamment de la plateforme
  • Suivre chaque étape de vos processus de vente et d’exécution de projets
  • Émettre et stocker des factures rapidement et en toute sécurité
  • Automatiser les tâches récurrentes et les relances

Modules

MiniCRM propose des modules intégrés spécialement conçus pour soutenir les fonctions clés de l’entreprise :

Ventes

Gérez les leads entrants, la communication client et guidez les opportunités vers des affaires conclues. Suivez chaque étape du processus commercial dans un pipeline traçable — du premier contact jusqu’au gain ou à la perte.

Gestion de projet

Supervisez les tâches et la prestation de services après la conclusion d’une affaire. Assurez-vous que tous les livrables promis sont réalisés dans les délais grâce à un suivi et une coordination transparents.

Facturation

Créez, émettez et archivez de vraies factures, offres et pro forma à l’aide du module de facturation intégré, le tout lié à vos processus de vente ou de projet.

Tous les modules sont hautement personnalisables, et le système peut évoluer et s’adapter à mesure que votre entreprise se développe.

Fiches (opportunités, projets, tickets)

Chaque interaction client est enregistrée sur une fiche. Ces fiches contiennent :

  • Données client et projet
  • Statut des affaires et projets
  • Utilisateurs assignés
  • E-mails et notes
  • Tâches, fichiers et historique associés

Champs

Sur chaque fiche, vous pouvez stocker les données essentielles du client via des champs. Ces champs sont personnalisables et filtrables, ce qui facilite le reporting et la segmentation.

Statuts

Les statuts représentent les différentes étapes de votre processus métier — par exemple : “Nouveau lead”, “En négociation”, “Gagné” ; ou, pour les projets, “En cours”, “Terminé”.

Les fiches peuvent être déplacées étape par étape selon le processus que vous avez défini.

Plus d’informations : Statuts

Tâches et affectations

Des tâches peuvent être ajoutées dans les fiches pour assurer les relances ou exécuter les actions nécessaires. Chaque fiche a un propriétaire, et chaque tâche a un responsable de la tâche chargé de son exécution. Les affectations peuvent être automatisées ou définies manuellement.

Plus d’informations : Tâches

Filtres

Vous pouvez facilement filtrer les fiches ou les clients selon les données des champs (p. ex., statut, étiquettes, propriétaire). Les résultats filtrés vous aident à envoyer des e-mails en masse, appliquer des relances ou exporter des données clients.

Plus d’informations : Filtres

Modèles d’e-mails et de tâches

Évitez les travaux répétitifs en créant des modèles réutilisables d’e-mails, de SMS et de tâches. Ils peuvent être personnalisés à l’aide de variables dynamiques telles que `` pour personnaliser le contenu.

Plus d’informations : Modèles

Relances automatisées

Vous pouvez créer des relances automatisées qui déclenchent des e-mails/SMS ou des tâches selon des conditions ou des délais définis.

En savoir plus : Principes de l’automatisation

Formulaires web

Intégrez des formulaires à votre site web pour permettre aux clients de soumettre des demandes ou des demandes de devis. Les données soumises sont automatiquement enregistrées sur une fiche contact nouvelle ou existante.

Rapports

Utilisez les outils de reporting intégrés pour évaluer :

  • Les performances commerciales
  • L’efficacité de la gestion des tâches
  • Le chiffre d’affaires par rapport à l’état du pipeline

Ajout de nouveaux utilisateurs

Invitez tous les membres d’équipe concernés afin qu’ils puissent suivre les opportunités, effectuer des tâches et accéder aux informations clients.

Importation de données

Vous pouvez importer des données clients à partir de feuilles de calcul Excel directement dans MiniCRM.