Kom i gang

Hva er MiniCRM?

MiniCRM er et skybasert CRM-system som hjelper små og mellomstore bedrifter med å effektivt håndtere salg, prosjekter og fakturering. Det er utviklet for å effektivisere daglige oppgaver, automatisere oppfølging og forbedre samarbeid på tvers av team.

Hva tilbyr MiniCRM?

Med MiniCRM kan du:

  • Få tilgang til kunde- og salgsmulighetsdata når som helst, fra hvor som helst
  • Bruke systemet i enhver nettleser, uavhengig av plattform
  • Følge alle trinn i salgs- og prosjektprosessene dine
  • Utstede og lagre fakturaer raskt og sikkert
  • Automatisere tilbakevendende oppgaver og oppfølging

Moduler

MiniCRM leverer innebygde moduler som er spesifikt utformet for å støtte sentrale forretningsfunksjoner:

Salg

Håndter innkommende leads, kundekommunikasjon, og styr salgsmuligheter mot vellykkede avtaler. Følg hvert trinn i salgsprosessen med en sporbar pipeline—fra første kontakt til vunnet eller tapt.

Prosjektstyring

Overvåk oppgaver og leveranse etter at en avtale er inngått. Sikre at alle lovede leveranser fullføres i tide med transparent sporing og koordinering.

Fakturering

Opprett, utsted og arkiver faktiske fakturaer, tilbud og proformafakturaer ved hjelp av den innebygde faktureringsmodulen, alt knyttet til salgs- eller prosjektflytene dine.

Alle modulene er svært tilpasningsbare, og systemet kan vokse og tilpasse seg etter hvert som virksomheten din utvikler seg.

Kort (Salgsmuligheter, Prosjekter, Saker)

Hver kundekontakt registreres på et kort. Disse kortene inneholder:

  • Kunde- og prosjektdata
  • Status for avtaler og prosjekter
  • Tildelte brukere
  • E-poster og notater
  • Relaterte oppgaver, filer og historikk

Felter

På hvert kort kan du lagre viktige kundedata gjennom felter. Disse feltene er tilpassbare og kan filtreres, noe som gjør rapportering og segmentering enklere.

Statuser

Statuser representerer ulike stadier i forretningsprosessen din—for eksempel: “Ny lead”, “Forhandling”, “Vunnet” eller “Under arbeid”, “Fullført” for prosjekter.

Kort kan flyttes trinnvis basert på den definerte prosessen din.

Mer info: Statuser

Oppgaver og tildelinger

Oppgaver kan opprettes inne på kort for oppfølging eller nødvendige handlinger. Hvert kort har en eier, og hver oppgave har en oppgaveansvarlig som står for gjennomføringen. Tildelinger kan automatiseres eller settes manuelt.

Mer info: Oppgaver

Filtre

Du kan enkelt filtrere kort eller kunder basert på feltdata (f.eks. status, tagger, eierskap). Filtrerte resultater hjelper deg å sende masseutsendelser på e-post, sette opp oppfølging eller eksportere kundedata.

Mer info: Filtre

E-post- og oppgavemaler

Unngå repetitivt arbeid ved å opprette gjenbrukbare e-post-, SMS- og oppgavemaler. Disse kan tilpasses ved hjelp av dynamiske variabler som `` for å personalisere innhold.

Mer info: Maler

Automatisert oppfølging

Du kan lage automatiserte oppfølgingsløp som utløser e-post/SMS-meldinger eller oppgaver basert på definerte betingelser eller tidsforsinkelser.

Les mer: Grunnleggende om automatisering

Nettskjemaer

Bygg inn nettskjemaer på nettstedet ditt for å la kunder sende inn henvendelser eller forespørsler om tilbud. Innsendte skjemadata lagres automatisk på et nytt eller eksisterende kontaktkort.

Rapporter

Bruk innebygde rapporteringsverktøy til å vurdere:

  • Salgsresultater
  • Effektiviteten i oppgavehåndtering
  • Omsetning vs. pipeline-status

Legge til nye brukere

Inviter alle relevante teammedlemmer slik at de kan følge opp avtaler, fullføre oppgaver og få tilgang til kundeinformasjon.

Importere data

Du kan importere kundedata fra Excel-regneark direkte til MiniCRM.