Aloittaminen

Mikä on MiniCRM?

MiniCRM on pilvipohjainen CRM-järjestelmä, joka auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä hallitsemaan tehokkaasti myyntiä, projekteja ja laskutusta. Se on suunniteltu sujuvoittamaan päivittäisiä tehtäviä, automatisoimaan seurannat ja parantamaan tiimien välistä yhteistyötä.

Mitä MiniCRM tarjoaa?

MiniCRM:n avulla voit:

• Käyttää asiakas- ja myyntimahdollisuustietoja milloin ja missä tahansa
• Käyttää järjestelmää millä tahansa selaimella, alustasta riippumatta
• Seurata myynnin ja projektien toteutuksen kaikkia vaiheita
• Laatita ja arkistoida laskuja nopeasti ja turvallisesti
• Automatisoida toistuvat tehtävät ja seurannat

Moduulit

MiniCRM tarjoaa sisäänrakennettuja moduuleja, jotka on suunniteltu tukemaan keskeisiä liiketoimintatoimintoja:

Myynti

Hallitse saapuvia liidejä, asiakasviestintää ja ohjaa mahdollisuudet onnistuneiksi kaupoiksi. Seuraa myyntiprosessin jokaista vaihetta läpinäkyvän myyntiputken avulla — ensikontaktista voittoon tai häviöön.

Projektinhallinta

Valvo tehtäviä ja palvelun toimitusta kaupan syntymisen jälkeen. Varmista, että kaikki luvatut toimitukset valmistuvat ajallaan läpinäkyvän seurannan ja koordinoinnin avulla.

Laskutus

Luo, lähetä ja arkistoi oikeita laskuja, tarjouksia ja proformalaskuja sisäänrakennetulla laskutusmoduulilla — kaikki kytkettynä myynti- tai projektiprosesseihisi.

Kaikki moduulit ovat pitkälle räätälöitävissä, ja järjestelmä kasvaa ja mukautuu yrityksesi kehittyessä.

Kortit (mahdollisuudet, projektit, tiketit)

Jokainen asiakaskohtaaminen tallennetaan kortille. Korteille kirjataan:

• Asiakas- ja projektitiedot
• Kauppojen ja projektien tila
• Määritetyt käyttäjät
• Sähköpostit ja muistiinpanot
• Aiheeseen liittyvät tehtävät, tiedostot ja historia

Kentät

Jokaiselle kortille voit tallentaa keskeisiä asiakastietoja kenttien avulla. Kentät ovat räätälöitävissä ja suodatettavissa, mikä helpottaa raportointia ja segmentointia.

Tilat

Tilat kuvaavat liiketoimintaprosessin eri vaiheita — esimerkiksi: “Uusi liidi”, “Neuvottelu”, “Voitettu” tai projektien osalta “Käynnissä”, “Valmis”.

Kortteja voidaan siirtää vaiheittain määrittelemäsi prosessin mukaisesti.

Lisätietoja: Tilat

Tehtävät ja vastuut

Tehtäviä voidaan luoda korttien sisälle seurantaa tai tarvittavien toimenpiteiden suorittamista varten. Jokaisella kortilla on omistaja, ja jokaisella tehtävällä on vastuuhenkilö, joka huolehtii toteutuksesta. Vastuiden jakaminen voidaan automatisoida tai tehdä manuaalisesti.

Lisätietoja: Tehtävät

Suodattimet

Voit suodattaa kortteja tai asiakkaita kenttätietojen perusteella (esim. tila, tunnisteet, omistajuus). Suodatetut tulokset auttavat lähettämään massasähköposteja, tekemään seurantoja tai viemään asiakastietoja.

Lisätietoja: Suodattimet

Sähköposti- ja tehtävämallit

Vältä toistuvaa työtä luomalla uudelleenkäytettäviä sähköposti-, SMS- ja tehtävämalleja. Näitä voidaan mukauttaa dynaamisilla muuttujilla, kuten ``, sisällön personoimiseksi.

Lisätietoja: Mallit

Automaattinen seuranta

Voit luoda automaattisia seurantoja, jotka käynnistävät sähköposti-/SMS-viestejä tai tehtäviä määriteltyjen ehtojen tai viiveiden perusteella.

Lue lisää: Automaatio – perusteet

Verkkolomakkeet

Upota verkkolomakkeita sivustollesi, jotta asiakkaat voivat lähettää yhteydenottopyyntöjä tai tarjouspyyntöjä. Lähetetyt lomaketiedot tallennetaan automaattisesti uudelle tai olemassa olevalle kontaktikortille.

Raportit

Hyödynnä sisäänrakennettuja raportointityökaluja arvioidaksesi:

• Myynnin suorituskykyä
• Tehtävienhallinnan tehokkuutta
• Liikevaihtoa suhteessa myyntiputken tilaan

Uusien käyttäjien lisääminen

Kutsu kaikki tarvittavat tiimin jäsenet, jotta he voivat seurata kauppoja, suorittaa tehtäviä ja käyttää asiakastietoja.

Tietojen tuonti

Voit tuoda asiakastietoja Excel-taulukoista suoraan MiniCRM:ään.