Primeros pasos
¿Qué es MiniCRM?
MiniCRM es un sistema CRM en la nube que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a gestionar de forma eficiente sus procesos de ventas, proyectos y facturación. Está diseñado para optimizar las tareas diarias, automatizar los seguimientos y mejorar la colaboración entre equipos.
¿Qué ofrece MiniCRM?
Con MiniCRM, puedes:
- Acceder a los datos de clientes y oportunidades en cualquier momento y desde cualquier lugar
- Utilizar el sistema desde cualquier navegador, independientemente de la plataforma
- Realizar el seguimiento de cada etapa de tus procesos de ventas y ejecución de proyectos
- Emitir y almacenar facturas de forma rápida y segura
- Automatizar tareas y seguimientos recurrentes
Módulos
MiniCRM proporciona módulos integrados diseñados específicamente para respaldar funciones empresariales clave:
Ventas
Gestiona leads entrantes, la comunicación con clientes y guía las oportunidades hacia acuerdos exitosos. Sigue cada paso del proceso de ventas con un pipeline trazable: desde el primer contacto hasta ganar o perder.
Gestión de proyectos
Supervisa las tareas y la prestación de servicios después de cerrar un acuerdo. Garantiza que todos los entregables prometidos se completen a tiempo con un seguimiento y una coordinación transparentes.
Facturación
Crea, emite y archiva facturas reales, ofertas y proformas con el módulo de facturación integrado, todo vinculado a tus flujos de ventas o de proyectos.
Todos los módulos son altamente personalizables y el sistema puede crecer y adaptarse a medida que tu empresa evoluciona.
Tarjetas (Oportunidades, Proyectos, Tickets)
Cada interacción con el cliente se registra en una tarjeta. Estas tarjetas contienen:
- Datos del cliente y del proyecto
- Estado de acuerdos y proyectos
- Usuarios asignados
- Emails y notas
- Tareas relacionadas, archivos e historial
Campos
En cada tarjeta, puedes almacenar datos esenciales del cliente mediante campos. Estos campos son personalizables y filtrables, lo que facilita la elaboración de informes y la segmentación.
Estados
Los estados representan diferentes etapas de tu proceso de negocio; por ejemplo: “Nuevo lead”, “Negociación”, “Ganado”; o para proyectos, “En progreso”, “Completado”.
Las tarjetas pueden moverse paso a paso según tu proceso definido.
Más información: Estados
Tareas y asignaciones
Se pueden crear tareas dentro de las tarjetas para hacer seguimiento o completar acciones necesarias. Cada tarjeta tiene un propietario, y cada tarea tiene un responsable de la tarea encargado de la ejecución. Las asignaciones pueden automatizarse o establecerse manualmente.
Más información: Tareas
Filtros
Puedes filtrar fácilmente tarjetas o clientes según los datos de los campos (p. ej., estado, etiquetas, propietario). Los resultados filtrados te ayudan a enviar correos masivos, aplicar seguimientos o exportar datos de clientes.
Más información: Filtros
Plantillas de correo y tareas
Evita el trabajo repetitivo creando plantillas reutilizables de email, SMS y tareas. Se pueden personalizar con variables dinámicas como `` para personalizar el contenido.
Más información: Plantillas
Seguimiento automatizado
Puedes crear seguimientos automatizados que desencadenen mensajes de email/SMS o tareas según condiciones o retrasos de tiempo establecidos.
Más información: Conceptos básicos de automatización
Formularios web
Incorpora formularios web en tu sitio para que los clientes envíen consultas o solicitudes de presupuesto. Los datos enviados se guardan automáticamente en una tarjeta de contacto nueva o existente.
Informes
Utiliza las herramientas de informes integradas para evaluar:
- Desempeño de ventas
- Eficiencia en la gestión de tareas
- Ingresos frente al estado del pipeline
Agregar nuevos usuarios
Invita a todos los miembros del equipo relevantes para que puedan seguir oportunidades, completar tareas y acceder a la información de los clientes.
Importación de datos
Puedes importar datos de clientes desde hojas de cálculo de Excel directamente en MiniCRM.