Stati
Gli stati riflettono le fasi del processo di vendita della tua azienda, in cui i lead vengono fatti avanzare passo dopo passo verso l’acquisto effettivo e i clienti occasionali vengono trasformati in clienti abituali. L’obiettivo è procedere alla fase successiva.
Gruppi di stato
Esistono 3+1 gruppi di stato per modulo. A seconda dei moduli, le schede possono essere spostate all’interno e tra i seguenti gruppi:
- Marketing
- Opportunità o Ticket aperti
- Vinti o Ticket risolti
- Persi o Ticket chiusi
Gli stati sono disposti in ordine crescente dall’alto verso il basso.
Marketing
Questi gruppi contengono le schede dei clienti con cui non è ancora stato stabilito un contatto personale/telefonico. Ad esempio, iscritti alla newsletter o persone da richiamare successivamente dai commerciali.
Opportunità o Ticket aperti
Questi gruppi contengono schede clienti con scadenza ravvicinata, ad es. richieste di offerta.
Vinti o Ticket risolti
Qui vanno archiviate le schede dei clienti che rappresentano un ricavo reale per la tua azienda.
Persi o Ticket chiusi
Qui vanno archiviate le schede dei clienti con cui la collaborazione non è andata a buon fine.
“I dati (dell’azienda) mostrati nelle immagini sono stati creati esclusivamente a scopo di test.”