Guida introduttiva
Che cos’è MiniCRM?
MiniCRM è un sistema CRM basato su cloud che aiuta le piccole e medie imprese a gestire in modo efficiente i processi di vendite, progetti e fatturazione. È progettato per semplificare le attività quotidiane, automatizzare i follow-up e migliorare la collaborazione tra i team.
Cosa offre MiniCRM?
Con MiniCRM puoi:
- Accedere ai dati di clienti e opportunità in qualsiasi momento, ovunque ti trovi
- Usare il sistema da qualsiasi browser, indipendentemente dalla piattaforma
- Monitorare ogni fase dei processi di vendita ed esecuzione dei progetti
- Emettere e archiviare le fatture in modo rapido e sicuro
- Automatizzare attività ricorrenti e follow-up
Moduli
MiniCRM offre moduli integrati progettati per supportare le principali funzioni aziendali:
Vendite
Gestisci i lead in ingresso, la comunicazione con i clienti e guida le opportunità verso trattative di successo. Segui ogni fase del processo di vendita con una pipeline tracciabile — dal primo contatto fino a trattativa vinta o persa.
Gestione progetti
Supervisiona le attività e l’erogazione dei servizi dopo la chiusura di una trattativa. Assicurati che tutte le consegne promesse vengano completate nei tempi con un tracciamento e un coordinamento trasparenti.
Fatturazione
Crea, emetti e archivia fatture, offerte e proforma utilizzando il modulo di fatturazione integrato, il tutto collegato ai tuoi flussi di vendita o di progetto.
Tutti i moduli sono altamente personalizzabili e il sistema può crescere e adattarsi man mano che la tua azienda evolve.
Schede (Opportunità, Progetti, Ticket)
Ogni interazione con il cliente viene registrata su una scheda. Queste schede contengono:
- Dati del cliente e del progetto
- Stato delle trattative e dei progetti
- Utenti assegnati
- Email e note
- Attività, file e cronologia correlati
Campi
Su ogni scheda puoi memorizzare i dati essenziali del cliente tramite campi. Questi campi sono personalizzabili e filtrabili, rendendo più semplice la reportistica e la segmentazione.
Stati
Gli stati rappresentano le diverse fasi del tuo processo aziendale — ad esempio: “Nuovo lead”, “In negoziazione”, “Vinta”, oppure per i progetti “In corso”, “Completato”.
Le schede possono essere spostate passo dopo passo in base al processo che hai definito.
Maggiori informazioni: Stati
Attività e assegnazioni
Le attività possono essere create all’interno delle schede per fare follow-up o completare azioni necessarie. Ogni scheda ha un proprietario e ogni attività ha un assegnatario responsabile dell’esecuzione. Le assegnazioni possono essere automatizzate o impostate manualmente.
Maggiori informazioni: Attività
Filtri
Puoi filtrare facilmente le schede o i clienti in base ai dati dei campi (ad es. stato, tag, proprietario). I risultati filtrati ti aiutano a inviare email di massa, applicare follow-up o esportare i dati dei clienti.
Maggiori informazioni: Filtri
Modelli di email e attività
Evita il lavoro ripetitivo creando modelli riutilizzabili per email, SMS e attività. Possono essere personalizzati utilizzando variabili dinamiche come `` per personalizzare i contenuti.
Maggiori informazioni: Modelli
Follow-up automatico
Puoi creare follow-up automatici che attivano messaggi email/SMS o attività in base a condizioni o ritardi temporali impostati.
Approfondisci: Nozioni di base sull’automazione
Moduli web
Incorpora moduli web nel tuo sito per consentire ai clienti di inviare richieste di informazioni o preventivi. I dati inviati vengono salvati automaticamente su una scheda contatto nuova o esistente.
Report
Utilizza gli strumenti di reportistica integrati per valutare:
- Prestazioni di vendita
- Efficienza nella gestione delle attività
- Ricavi rispetto allo stato della pipeline
Aggiunta di nuovi utenti
Invita tutti i membri del team rilevanti affinché possano monitorare le trattative, completare le attività e accedere alle informazioni dei clienti.
Importazione dei dati
Puoi importare i dati dei clienti da fogli Excel direttamente in MiniCRM.