Estados
Los estados reflejan las etapas del proceso de ventas de su empresa, en las que los prospectos avanzan paso a paso hacia la compra real y los clientes puntuales se convierten en clientes habituales. El objetivo es avanzar al siguiente paso.
Grupos de estados
Existen 3+1 grupos de estados según los módulos. Según el módulo, las tarjetas pueden moverse dentro de y entre los siguientes grupos:
- Marketing
- Oportunidades o Incidencias abiertas
- Ganados o Incidencias resueltas
- Perdidos o Incidencias cerradas
Los estados se muestran en orden ascendente de arriba hacia abajo.
Marketing
Estos grupos contienen las tarjetas de aquellos clientes con los que aún no se ha establecido un contacto personal/telefónico. Por ejemplo, suscriptores del boletín o personas a las que el equipo comercial debe llamar más tarde.
Oportunidades o Incidencias abiertas
Estos grupos contienen tarjetas de clientes con plazos ajustados, p. ej., solicitudes de oferta.
Ganados o Incidencias resueltas
Aquí deben almacenarse las tarjetas de clientes que generan ingresos reales para su empresa.
Perdidos o Incidencias cerradas
Aquí deben almacenarse las tarjetas de clientes con quienes la colaboración no tuvo éxito.
“Los datos de (Company) mostrados en las imágenes se crearon únicamente para pruebas.”