Kom godt i gang

Hvad er MiniCRM?

MiniCRM er et cloudbaseret CRM-system, der hjælper små og mellemstore virksomheder med effektivt at håndtere salg, projekter og fakturering. Det er designet til at strømline daglige opgaver, automatisere opfølgninger og forbedre samarbejdet på tværs af teams.

Hvad tilbyder MiniCRM?

Med MiniCRM kan du:

  • Få adgang til data om kunder og salgsmuligheder når som helst og hvor som helst
  • Bruge systemet i enhver browser, uafhængigt af platform
  • Følge alle trin i dine salgs- og projektforløb
  • Udstede og arkivere fakturaer hurtigt og sikkert
  • Automatisere tilbagevendende opgaver og opfølgninger

Moduler

MiniCRM leveres med indbyggede moduler, der er specifikt designet til at understøtte centrale forretningsfunktioner:

Salg

Administrer indkommende leads, kundekommunikation, og styr salgsmuligheder mod vundne handler. Følg hvert trin i salgsprocessen i en sporbar pipeline – fra første kontakt til vundet eller tabt.

Projektstyring

Overvåg opgaver og leverancer efter en aftale er lukket. Sørg for, at alle lovede leverancer fuldføres til tiden med transparent tracking og koordinering.

Fakturering

Opret, udsted og arkiver rigtige fakturaer, tilbud og proforma-fakturaer i det indbyggede faktureringsmodul – alt sammen knyttet til dine salgs- eller projektarbejdsgange.

Alle moduler kan tilpasses i høj grad, og systemet kan vokse og tilpasse sig, efterhånden som din virksomhed udvikler sig.

Kort (Salgsmuligheder, Projekter, Supportsager)

Hver kundekontakt registreres på et kort. Disse kort indeholder:

  • Kunde- og projektdata
  • Status for handler og projekter
  • Tildelte brugere
  • E-mails og noter
  • Relaterede opgaver, filer og historik

Felter

På hvert kort kan du gemme vigtig kundedata via felter. Disse felter er tilpasselige og kan filtreres, hvilket gør rapportering og segmentering lettere.

Statusser

Statusser repræsenterer forskellige stadier i din forretningsproces – for eksempel: “Nyt lead”, “Forhandling”, “Vundet”, eller for projekter “I gang”, “Afsluttet”.

Kort kan flyttes trin for trin baseret på din definerede proces.

Mere info: Statusser

Opgaver og tildelinger

Der kan oprettes opgaver på kort for at følge op eller udføre nødvendige handlinger. Hvert kort har en ejer, og hver opgave har en opgaveansvarlig, der er ansvarlig for udførelsen. Tildelinger kan automatiseres eller angives manuelt.

Mere info: Opgaver

Filtre

Du kan nemt filtrere kort eller kunder baseret på feltdata (f.eks. status, tags, ejerskab). Filtrerede resultater hjælper dig med at sende masse-e-mails, anvende opfølgninger eller eksportere kundedata.

Mere info: Filtre

E-mail- og opgaveskabeloner

Undgå gentagelser ved at oprette genanvendelige e-mail-, SMS- og opgaveskabeloner. Disse kan tilpasses med dynamiske variabler som `` for at personliggøre indholdet.

Mere info: Skabeloner

Automatiseret opfølgning

Du kan oprette automatiske opfølgninger, der udløser e-mail-/SMS-beskeder eller opgaver efter bestemte betingelser eller tidsforsinkelser.

Læs mere: Grundlæggende om automatisering

Webformularer

Integrer webformularer på dit websted, så kunder kan indsende henvendelser eller tilbudsanmodninger. Indsendte formularer gemmes automatisk på et nyt eller eksisterende kontaktkort.

Rapporter

Brug de indbyggede rapporteringsværktøjer til at vurdere:

  • Salgseffektivitet
  • Effektivitet i opgavestyring
  • Omsætning i forhold til pipeline-status

Tilføjelse af nye brugere

Inviter alle relevante teammedlemmer, så de kan følge salgsmuligheder, fuldføre opgaver og få adgang til kundeoplysninger.

Import af data

Du kan importere kundedata fra Excel-regneark direkte i MiniCRM.