Din första säljprocess: steg‑för‑steg för icke‑säljare
En enkel steg‑för‑steg‑guide för icke‑säljare
Om din “säljprocess” finns i inkorgar, kalkylblad och minnet… klart att uppföljningar missas och affärer fastnar.
- Kalkylblad pingar dig inte med påminnelser.
- Anteckningar i slumpmässiga filer försvinner när någon är sjuk.
- Prognoser blir magkänsla i stället för fakta.
Du behöver inte vara säljguru för att fixa det. Du behöver en enkel, upprepbar process — helst med ett system som håller dig konsekvent.
Här är jämförelsen: kalkylbladstricks vs. MiniCRM.
Steg 1: Definiera dina steg (4���6 räcker)
Tänk på din pipeline som några tydliga steg:
Ny lead → Kvalificerad → Offert → Åtagande → Vunnen/Förlorad
Exit‑kriterier = vad kvalificerar för att gå vidare. Gör [Activity] + Bekräfta [Info].
Exempel: Flytta till “Kvalificerad” först när du haft ett samtal OCH bekräftat budget + tidslinje.
Vanligt fel: För många steg = förvirring. Inget “nästa steg” = bortglömda affärer.
I ett kalkylblad
Lägg till en rullista för Steg. Lägg till kolumnerna “Nästa steg” + “Förfallodatum”. Använd villkorsstyrd formatering för att markera förfallna. ➜ Funkar… men bara om du minns att kolla bladet varje dag.
I MiniCRM
Anpassa steg efter din process. Logga “Nästa steg” direkt på affärer med automatiska påminnelser. Rapporter visar totalsummor per steg så du ser direkt vad som är friskt och vad som fastnat.
Steg 2: Standardisera data + ägarskap
Behåll bara det viktigaste: Företag, Kontakt, E‑post, Telefon, Ansvarig, Källa, Värde, Senaste aktivitet, Nästa steg.
Regel: Varje affär har en ansvarig. “Utan ansvarig” = glöms bort.
Vanligt fel: Dubbletter + otydlighet om “vem äger vad”.
I ett kalkylblad
En arbetsbok med Kontakter + Aktivitet/Uppgifter. Tilldela varje lead till någon. Kolla framsteg dagligen/veckovis. Skört: risk för versionskaos + kopiera‑klistra‑fel.
I MiniCRM
Ett centralt register för kontakter, affärer, e‑post och fakturor. Inga otilldelade leads. Bestäm vem som får leads från olika källor. Använd filtrerade listor + “Idag‑vy” + rapporter för snabba, smidiga veckokontroller.
Steg 3: Fånga varje lead vid källan
Leads kommer från webbformulär, e‑post, telefonsamtal, event… sprids de tappar du några.
I ett kalkylblad
Koppla ett Google Form för att minska manuell inmatning. Nackdel: samtal + e‑posttrådar hamnar utanför → svag kontext.
I MiniCRM
Webbformulär lägger leads direkt i pipelinen. Gmail/Outlook‑synk fortsätter konversationerna. Kalender + mobilapp = fånga info i farten. ➜ Kontexten följer kunden, inte inkorgarna.
Steg 4: Sätt en uppföljningsrytm
Affärer dör inte av ett nej, de dör av tystnad. Enkel rytm:
- Dag 0 = svara
- Dag 2 = kolla läget
- Dag 7 = följ upp
- Dag 14 = sista försök
Logga alltid ett framtida steg.
Vanligt fel: Lita på minnet — det gör du inte.
I ett kalkylblad
Spåra uppgifter i en Uppgifter‑flik (Status + Förfallodatum). Filtrera för förfallna + kommande 7 dagar. Fortfarande manuellt — kräver vanan att granska dagligen.
I MiniCRM
Uppgifter + påminnelser är automatiska. Daglig “Idag‑vy” visar vad som är på tur. Aviseringar stoppar missar. E‑post/anteckningar loggas automatiskt → ingen kontextförlust.
Steg 5: Veckovis pipeline‑genomgång
Lägg 20 minuter i veckan på att kolla:
- Nya leads den här veckan
- Fastnade affärer
- Prognos för vad som stänger snart
- Varje affär har nästa steg + ansvarig
I ett kalkylblad
Snabb pivot per steg + ansvarig. Ögonblicksbild ok men svag prognos.
I MiniCRM
Inbyggda rapporter = stegkonvertering, pipeline‑storlek, prognoser. Stängd→Faktura på några klick, och projekt-/kanbanverktyg gör överlämningen smidig.
Den dagliga 15‑minutersrytmen
- Triage idag: rensa förfallna + dagens uppgifter
- Logga varje samtal/e‑post/möte
- Leta efter sprickor: “Inget nästa steg” → åtgärda direkt
Gör så här och du tappar aldrig bort en affär igen.
Din 60‑minuters snabbstart med MiniCRM
- Definiera 4–6 steg (med exit‑regler)
- Städa kalkylbladet + ta bort dubbletter
- Skapa MiniCRM‑konto → importera affärer → tilldela ansvariga
- Lägg till ett webbformulär + testa ett lead
- Spara 3 vyer: Förfallna, Nya leads, Stänger snart
Klart — du har en fungerande säljprocess redan dag ett!