Importa i tuoi dati in 5 minuti

Pronto per iniziare?

Scopri come funziona (panoramica di 1 minuto). Leggi la guida completa per i casi speciali.

Puoi farlo, anche se non hai mai usato un CRM prima. Nessuna competenza tecnica richiesta. Ti guideremo passo dopo passo.

Cosa farai

  • Apri il tuo file Excel o CSV.
  • Caricalo su MiniCRM.
  • Abbina le tue colonne ai campi (mappatura).
  • Conferma, e hai finito.

Guida rapida

Passaggio 1: Scarica un’esportazione di esempio

Esporta un file Excel dal prodotto MiniCRM in cui intendi importare. Se il prodotto è nuovo, crea prima un record di prova, quindi esporta.

Pulsante Importa

Questo ti fornisce le intestazioni corrette per facilitare la mappatura.

Pulsante Importa

Passaggio 2: Prepara il tuo foglio di calcolo

Mantienilo semplice: nomi, email, numeri di telefono sono sufficienti per iniziare.

Passaggio 3: Carica il tuo file

Clicca su Importa da file e seleziona il tuo file Excel o CSV. Segui i passaggi della procedura guidata.

Passaggio 4: Mappa i tuoi campi

Mappatura Campi

  • Abbina ogni colonna a un campo MiniCRM.
  • Mantieni una corrispondenza uno a uno per evitare errori.
  • Evidenzieremo tutto ciò che richiede la tua attenzione.

Passaggio 5: Avvia l’importazione

Rivedi, conferma e lascia che MiniCRM faccia il lavoro.

Puoi esportare e modificare in qualsiasi momento: nessun rischio, nessun vincolo. Hai sempre il controllo.

Soluzioni rapide

  • Hai ricevuto un errore relativo allo stesso campo selezionato due volte? Mappa ogni colonna a un campo diverso.
  • Il file non è stato caricato? Controlla il formato (Excel/CSV) e riprova.
  • Qualcosa non va? Esporta, correggi in Excel e reimporta. È sicuro e veloce.

GUIDA COMPLETA

Importa i tuoi dati cliente in pochi minuti

Puoi farlo, anche se non hai mai usato un CRM prima. Nessuna competenza tecnica richiesta. Ti guideremo passo dopo passo.

Cosa puoi importare

  • Da file: XLS, XLSX, ODS, CSV o pacchetti ZIP.
  • Limiti di dimensione file: fino a 4 MB per XLS/XLSX e 8 MB per CSV.
  • Preferisci incollare? Puoi anche importare tramite copia-incolla se ti risulta più facile.

Preparazione del foglio di calcolo

  1. Per creare il foglio di calcolo, genera un’esportazione Excel del foglio dati dal prodotto in cui desideri caricare i dati. (Se hai creato un nuovo prodotto, aggiungi un foglio dati di prova che potrai eliminare liberamente in seguito.)
  2. L’intestazione del file Excel scaricato conterrà i campi necessari per un’importazione riuscita.
  3. Elimina la prima colonna dal foglio di calcolo. Contiene l’ID del foglio dati, che non ti servirà quando carichi un nuovo foglio dati.

Struttura del foglio di calcolo

  • L’intestazione del foglio di calcolo contiene i campi che desideri caricare in MiniCRM.
  • Una riga rappresenta un cliente.
  • Una colonna contiene un dato sul cliente.
  • Quando si caricano aziende, il Nome azienda è obbligatorio; quando si caricano individui, il Nome della persona è obbligatorio.

Alcuni dati devono essere inseriti in base alla struttura e alle proprietà dei campi. È richiesto un input accurato dei caratteri, tenendo conto di maiuscole e minuscole.

Andiamo passo dopo passo

  1. Clicca sul prodotto nel menu in cui desideri caricare i dati.
  2. Accanto al pulsante “Nuovo foglio dati”, clicca sulla freccia in giù, quindi seleziona Importa.
  3. Usa il pulsante Clicca o trascina il file qui per sfogliare e selezionare il tuo foglio di calcolo.
  4. Impostazioni di caricamento.
    • Se non ci sono ancora dati nel tuo MiniCRM, il campo “Evento dopo l’identificazione” è impostato correttamente per impostazione predefinita.
    • Se hai già dati nel tuo MiniCRM, è consigliabile selezionare l’opzione “Modifica foglio dati esistente”. Questo ti aiuta a evitare duplicati.
    • Puoi definire lo stato che i fogli dati caricati dovrebbero avere. Se il tuo foglio di calcolo contiene già una colonna con l’intestazione “Foglio dati: Stato”, puoi saltare questo passaggio.
    • Se il tuo database è attivo e pronto, mantieni selezionata la casella di controllo per “Attiva indirizzi email”; altrimenti, puoi deselezionarla.
    • Leggi e accetta la nostra politica antispam, quindi clicca su Avanti.
  5. Nella pagina Impostazioni campi, vedrai quali campi MiniCRM ha riconosciuto in base alle intestazioni del tuo foglio di calcolo.

Esempio di gestione errori: Se vedi un messaggio di errore (ad esempio, “Persona1: Nome” è selezionato due volte), significa che lo stesso campo MiniCRM è stato selezionato più di una volta. Pertanto, assicurati che i campi sui tuoi fogli dati abbiano nomi univoci.

  1. Clicca su Avanti.
    • Se tutte le righe hanno uno sfondo bianco, significa che ogni colonna è stata identificata con successo. Rivedi le intestazioni nella colonna di sinistra e conferma che i nomi dei campi corrispondenti nella colonna centrale siano corretti.
  2. Verifica i dati.
    • Cliccando su Avanti, il sistema esegue un test. Puoi scegliere di:
      • Carica righe senza errori: Verranno importate solo le righe senza messaggi di errore.
      • Carica righe importabili: Verranno importate anche le righe contrassegnate con uno sfondo giallo, MA i campi contenenti errori rimarranno vuoti sui fogli dati caricati. Potrai compilarli in seguito.
  3. Dopo l’importazione, clicca su “Visualizza dati caricati” per vedere i record aggiunti al tuo sistema.

Interruzione / Continuazione

Se interrompi il processo di importazione durante uno dei primi tre passaggi (1. Impostazioni di caricamento – 2. Impostazioni campi – 3. Test dati), apparirà sulla pagina Carica da file sotto “Caricamenti precedenti”.

Hai quindi due opzioni:

  • Clicca sul pulsante Interrompi per chiudere definitivamente l’importazione.
  • Clicca sul pulsante Continua per riprendere il processo di importazione da dove avevi interrotto.

Congratulazioni per aver completato il caricamento! 🙂

Domande frequenti

  • Ho bisogno di competenze IT? No. Puoi farlo anche se non hai mai usato un CRM prima. Ti guideremo passo dopo passo.
  • Chi può eseguire un’importazione? Gli amministratori possono importare dati in MiniCRM.
  • Quali tipi e dimensioni di file sono supportati? XLS/XLSX (fino a 4 MB) e CSV (fino a 8 MB), oltre a ODS e ZIP.
  • Posso incollare i dati invece di caricare un file? Sì, c’è un’opzione di importazione tramite copia-incolla se ti risulta più veloce.
  • Come allego più contatti a un’unica azienda? Usa il metodo a due passaggi con un identificatore cliente univoco e la funzione CERCA.VERT (VLOOKUP) per abbinare i contatti ai record corretti.
  • Come funzionano regioni/stati durante l’importazione? Includi sempre il Paese in modo che il sistema possa convalidare correttamente la regione.
  • Come imposto la visibilità durante l’importazione? Aggiungi una colonna “Visibilità” e usa “1” per riservato o “0” per visibile a tutti.