Importe Seus Dados em 5 Minutos

Pronto para começar?

Veja como funciona (visão geral de 1 minuto). Leia o guia completo para casos especiais.

Você consegue fazer isso, mesmo que nunca tenha usado um CRM antes. Nenhuma habilidade técnica é necessária. Nós o guiaremos em tudo.

O Que Você Irá Fazer

  • Abra seu Excel ou CSV.
  • Faça o Upload para o MiniCRM.
  • Associe suas colunas aos campos (mapeamento).
  • Confirme, e pronto.

Guia de Início Rápido

Passo 1: Obtenha uma Exportação de Amostra

Exporte um arquivo Excel do produto MiniCRM para o qual você fará a importação. Se o produto for novo, crie um registro de teste primeiro e depois exporte.

Botão Importar

Isso fornecerá os cabeçalhos corretos para facilitar o mapeamento.

Botão Importar

Passo 2: Prepare Sua Planilha

Mantenha-o simples — nomes, e-mails, números de telefone são suficientes para começar.

Passo 3: Faça o Upload do Seu Arquivo

Clique em Importar do arquivo e selecione seu Excel ou CSV. Siga os passos no assistente.

Passo 4: Mapeie Seus Campos

Mapeamento de Campos

  • Associe cada coluna a um campo do MiniCRM.
  • Mantenha a correspondência um para um para evitar erros.
  • Destacaremos tudo o que precisar da sua atenção.

Passo 5: Inicie Sua Importação

Revise, confirme e deixe o MiniCRM fazer o trabalho.

Você pode exportar e ajustar a qualquer momento — sem risco, sem bloqueio. Você está sempre no controle.

Soluções Rápidas

  • Recebeu um erro sobre o mesmo campo selecionado duas vezes? Mapeie cada coluna para um campo diferente.
  • O arquivo não foi carregado? Verifique o formato (Excel/CSV) e tente novamente.
  • Algo parece errado? Exporte, corrija no Excel e importe novamente. É seguro e rápido.

GUIA COMPLETO

Importe Seus Dados de Clientes em Minutos

Você consegue fazer isso, mesmo que nunca tenha usado um CRM antes. Nenhuma habilidade técnica é necessária. Nós o guiaremos em tudo.

O Que Você Pode Importar

  • Do arquivo: XLS, XLSX, ODS, CSV ou pacotes ZIP.
  • Limites de tamanho de arquivo: até 4 MB para XLS/XLSX e 8 MB para CSV.
  • Prefere colar? Você também pode importar por copiar e colar, se for mais fácil para você.

Preparando a Planilha

  1. Para criar a planilha, gere uma exportação de dados em Excel do produto no qual voc�� deseja carregar os dados. (Se você criou um novo produto, adicione uma folha de dados de teste que você pode excluir livremente mais tarde.)
  2. O cabeçalho do Excel baixado conterá os campos necessários para uma importação bem-sucedida.
  3. Exclua a primeira coluna da planilha. Ela contém o ID da folha de dados, que você não precisará ao carregar uma nova folha de dados.

Estrutura da Planilha

  • O cabeçalho da planilha contém os campos que você deseja carregar no MiniCRM.
  • Uma linha representa um cliente.
  • Uma coluna contém um dado sobre o cliente.
  • Ao carregar empresas, o Nome da empresa é obrigatório; ao carregar indivíduos, o Nome da pessoa é obrigatório.

Alguns dados devem ser inseridos de acordo com a estrutura e propriedades dos campos. É necessária uma entrada precisa dos caracteres, levando em consideração letras maiúsculas e minúsculas.

Vamos Passo a Passo

  1. Clique no produto no menu para o qual você deseja carregar os dados.
  2. Ao lado do botão “Nova folha de dados”, clique na seta para baixo e selecione Importar.
  3. Use o botão Clique ou arraste o arquivo aqui para procurar e selecionar sua planilha.
  4. Configurações de upload.
    • Se ainda não houver dados em seu MiniCRM, o campo “Evento após identificação” é definido corretamente por padrão.
    • Se você já possui dados em seu MiniCRM, é recomendado selecionar a opção “Modificar folha de dados existente”. Isso ajuda a evitar duplicatas.
    • Você pode definir o status que as folhas de dados carregadas devem ter. Se sua planilha já contém uma coluna com o cabeçalho “Folha de dados: Status”, você pode pular esta etapa.
    • Se seu banco de dados estiver ativo e pronto, mantenha a caixa de seleção para “Ativar endereços de e-mail” marcada; caso contrário, você pode desmarcá-la.
    • Leia e aceite nossa política de SPAM e clique em Próximo.
  5. Na página Configurações de campo, você verá quais campos o MiniCRM reconheceu com base nos cabeçalhos de sua planilha.

Exemplo de Tratamento de Erros: Se você vir uma mensagem de erro (por exemplo, “Pessoa1: Primeiro nome” foi selecionado duas vezes), isso significa que o mesmo campo do MiniCRM foi selecionado mais de uma vez. Portanto, certifique-se de que os campos em suas folhas de dados tenham nomes únicos.

  1. Clique em Próximo.
    • Se todas as linhas tiverem fundo branco, significa que todas as colunas foram identificadas com sucesso. Revise os cabeçalhos na coluna esquerda e confirme que os nomes dos campos correspondentes na coluna central estão corretos.
  2. Teste os dados.
    • Ao clicar em Próximo, o sistema executa um teste. Você pode escolher:
      • Carregar linhas sem erros: Apenas as linhas sem mensagens de erro serão importadas.
      • Carregar linhas importáveis: As linhas marcadas com fundo amarelo também serão importadas, MAS os campos que contêm erros permanecerão vazios nas folhas de dados carregadas. Você poderá preenchê-los mais tarde.
  3. Após a importação, clique em “Ver dados carregados” para ver os registros que foram adicionados ao seu sistema.

Interrupção / Continuação

Se você interromper o processo de importação em qualquer uma das três primeiras etapas (1. Configurações de upload – 2. Configurações de campo – 3. Teste de dados), ele aparecerá na página Carregar do arquivo em “Uploads anteriores”.

Você terá então duas opções:

  • Clique no botão Interromper para fechar permanentemente a importação.
  • Clique no botão Continuar para retomar o processo de importação de onde parou.

Parabéns por concluir o upload! 🙂

Perguntas Frequentes

  • Preciso de habilidades de TI? Não. Você consegue fazer isso mesmo que nunca tenha usado um CRM antes. Nós o guiaremos em tudo.
  • Quem pode fazer uma importação? Administradores podem importar dados para o MiniCRM.
  • Quais tipos e tamanhos de arquivo são suportados? XLS/XLSX (até 4 MB) e CSV (até 8 MB), além de ODS e ZIP.
  • Posso colar dados em vez de fazer upload de um arquivo? Sim, existe uma opção de importação por copiar e colar, se for mais rápido para você.
  • Como anexo vários contatos a uma empresa? Use o método de duas passagens com um identificador de cliente único e VLOOKUP para corresponder os contatos aos registros corretos.
  • Como funcionam as regiões/estados na importação? Sempre inclua o País para que o sistema possa validar a região corretamente.
  • Como defino a visibilidade na importação? Adicione uma coluna “Visibilidade” e use “1” para confidencial ou “0” para visível para todos.