Tuo tietosi 5 minuutissa

Valmiina?

Katso, miten se toimii (1 minuutin yleiskatsaus). Lue täydellinen opas erityistapauksia varten.

Pystyt tähän, vaikka et olisi koskaan käyttänyt CRM:ää. Teknisiä taitoja ei tarvita. Opastamme sinua kaikessa.

Mitä teet

  • Avaa Excel- tai CSV-tiedostosi.
  • Lataa se MiniCRM:ään.
  • Yhdistä sarakkeesi kenttiin (kartoitus).
  • Vahvista, ja olet valmis.

Pikaopas

Vaihe 1: Hanki mallivienti

Vie yksi Excel-tiedosto siitä MiniCRM-tuotteesta, johon tuot tietoja. Jos tuote on aivan uusi, luo ensin yksi testitieto ja vie se sitten.

Tuo-painike

Tämä antaa sinulle oikeat otsikot, jotta kartoitus on helppoa.

Tuo-painike

Vaihe 2: Valmistele laskentataulukko

Pidä se yksinkertaisena – nimet, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot riittävät alkuun.

Vaihe 3: Lataa tiedostosi

Napsauta Tuo tiedostosta ja valitse Excel- tai CSV-tiedostosi. Seuraa ohjatun toiminnon vaiheita.

Vaihe 4: Yhdistä kentät

Kenttien yhdistäminen

  • Yhdistä jokainen sarake yhteen MiniCRM-kenttään.
  • Pidä se yksi-yhteen virheiden välttämiseksi.
  • Korostamme kaikki, mikä vaatii huomiotasi.

Vaihe 5: Aloita tuonti

Tarkista, vahvista ja anna MiniCRM:n tehdä työ.

Voit viedä ja muokata milloin tahansa – ei riskiä, ei sitoutumista. Hallitset aina itse.

Pikaohjeet virhetilanteisiin

  • Saitko virheen samasta kentästä, joka on valittu kahdesti? Yhdistä jokainen sarake eri kenttään.
  • Tiedostoa ei ladattu? Tarkista muoto (Excel/CSV) ja yritä uudelleen.
  • Jokin näyttää oudolta? Vie, korjaa Excelissä ja tuo uudelleen. Se on turvallista ja nopeaa.

TÄYSI OPAS

Tuo asiakastietosi minuuteissa

Pystyt tähän, vaikka et olisi koskaan käyttänyt CRM:ää. Teknisiä taitoja ei tarvita. Opastamme sinua kaikessa.

Mitä voit tuoda

  • Tiedostosta: XLS, XLSX, ODS, CSV tai ZIP-paketit.
  • Tiedoston kokorajoitukset: enintään 4 MB XLS/XLSX-tiedostoille ja 8 MB CSV-tiedostoille.
  • Haluatko mieluummin liittää? Voit tuoda myös kopioi-liitä-toiminnolla, jos se on sinulle helpompaa.

Laskentataulukon valmistelu

  1. Luo laskentataulukko luomalla tietosivun Excel-vienti siitä tuotteesta, johon haluat ladata tiedot. (Jos olet luonut uuden tuotteen, lisää testitietosivu, jonka voit vapaasti poistaa myöhemmin.)
  2. Ladattu Excel-otsikko sisältää onnistuneeseen tuontiin tarvittavat kentät.
  3. Poista ensimmäinen sarake laskentataulukosta. Se sisältää tietosivun tunnuksen, jota et tarvitse uutta tietosivua ladatessasi.

Laskentataulukon rakenne

  • Laskentataulukon otsikko sisältää kentät, jotka haluat ladata MiniCRM:ään.
  • Yksi rivi edustaa yhtä asiakasta.
  • Yksi sarake sisältää yhden tiedon asiakkaasta.
  • Yrityksiä ladattaessa Yrityksen nimi on pakollinen; yksityishenkilöitä ladattaessa Henkilön nimi on pakollinen.

Jotkin tiedot on syötettävä kenttien rakenteen ja ominaisuuksien mukaisesti. Tarkan merkkikohtaisen syötteen käyttö on pakollista, ottaen huomioon isot ja pienet kirjaimet.

Mennään askel askeleelta

  1. Napsauta valikosta sitä tuotetta, johon haluat ladata tietoja.
  2. Napsauta “Uusi tietosivu” -painikkeen vieressä olevaa alaspäin osoittavaa nuolta ja valitse sitten Tuo.
  3. Käytä Napsauta tai vedä tiedosto tähän -painiketta selaillaksesi ja valitaksesi laskentataulukkosi.
  4. Latausasetukset.
    • Jos MiniCRM:ssäsi ei ole vielä tietoja, “Tapahtuma tunnistamisen jälkeen” -kenttä on asetettu oikein oletuksena.
    • Jos MiniCRM:ssäsi on jo tietoja, on suositeltavaa valita vaihtoehto “Muokkaa olemassa olevia tietosivuja”. Tämä auttaa välttämään kaksoiskappaleita.
    • Voit määrittää tilan, joka ladatuilla tietosivuilla tulisi olla. Jos laskentataulukossasi on jo sarake otsikon “Tietosivu: Tila” alla, voit ohittaa tämän vaiheen.
    • Jos tietokantasi on aktiivinen ja valmis, pidä “Aktivoi sähköpostiosoitteet” -valintaruutu valittuna; muuten voit poistaa sen valinnan.
    • Lue ja hyväksy SPAM-käytäntömme ja napsauta sitten Seuraava.
  5. Kenttäasetukset-sivulla näet, mitkä kentät MiniCRM on tunnistanut laskentataulukkosi otsikoiden perusteella.

Virheenkäsittelyesimerkki: Jos näet virheilmoituksen (esim. “Henkilö1: Etunimi” on valittu kahdesti), se tarkoittaa, että sama MiniCRM-kenttä on valittu useammin kuin kerran. Varmista siksi, että tietosivujesi kentillä on yksilölliset nimet.

  1. Napsauta Seuraava.
    • Jos kaikilla riveillä on valkoinen tausta, se tarkoittaa, että jokainen sarake on tunnistettu onnistuneesti. Tarkista vasemman sarakkeen otsikot ja varmista, että vastaavat kenttien nimet keskimmäisessä sarakkeessa ovat oikein.
  2. Testaa tiedot.
    • Napsauttamalla Seuraava järjestelmä suorittaa testin. Voit valita:
      • Lataa virheettömät rivit: Vain rivit, joissa ei ole virheilmoituksia, tuodaan.
      • Lataa tuotavissa olevat rivit: Keltaisella taustalla merkityt rivit tuodaan myös, MUTTA virheitä sisältävät kentät jäävät tyhjiksi ladatuilla tietosivuilla. Voit täyttää nämä myöhemmin.
  3. Tuonnin jälkeen napsauta “Näytä ladatut tiedot” nähdäksesi järjestelmään lisätyt tiedot.

Keskeyttäminen / Jatkuvuus

Jos keskeytät tuontiprosessin minkä tahansa kolmen ensimmäisen vaiheen aikana (1. Latausasetukset – 2. Kenttäasetukset – 3. Tietojen testaus), se näkyy “Lataa tiedostosta” -sivulla “Edelliset lataukset” -kohdassa.

Sinulla on sitten kaksi vaihtoehtoa:

  • Napsauta Keskeytä-painiketta sulkeaksesi tuonnin pysyvästi.
  • Napsauta Jatka-painiketta jatkaaksesi tuontiprosessia siitä, mihin jäit.

Onneksi olkoon latauksen suorittamisesta! 🙂

UKK

  • Tarvitsenko IT-taitoja? Ei. Pystyt tähän, vaikka et olisi koskaan käyttänyt CRM:ää. Opastamme sinua kaikessa.
  • Kuka voi suorittaa tuonnin? Järjestelmänvalvojat voivat tuoda tietoja MiniCRM:ään.
  • Mitä tiedostotyyppejä ja -kokoja tuetaan? XLS/XLSX (enintään 4 MB) ja CSV (enintään 8 MB) sekä ODS ja ZIP.
  • Voinko liittää tietoja tiedoston lataamisen sijaan? Kyllä, käytettävissä on kopioi-liitä-tuontivaihtoehto, jos se on sinulle nopeampi.
  • Miten liitän useita kontakteja yhteen yritykseen? Käytä kaksivaiheista menetelmää, jossa on yksilöllinen asiakastunniste ja VLOOKUP-toiminto kontaktien yhdistämiseksi oikeisiin tietueisiin.
  • Miten alueet/osavaltiot toimivat tuonnissa? Sisällytä aina Maa, jotta järjestelmä voi vahvistaa alueen oikein.
  • Miten asetan näkyvyyden tuonnissa? Lisää “Näkyvyys”-sarake ja käytä “1” luottamukselliselle tai “0” kaikille näkyvälle.