Seu Primeiro Processo de Vendas: Um Guia Passo a Passo para Quem Não é de Vendas

Um guia inicial passo a passo para quem não é de vendas

Se o seu “processo de vendas” vive em caixas de entrada, planilhas e memória… não é surpresa que os acompanhamentos sejam esquecidos e os negócios empacem.

• Planilhas não conseguem enviar lembretes.
• Notas em arquivos soltos desaparecem quando alguém fica doente.
• Previsões viram “achismo” em vez de fatos.

Você não precisa ser um guru de vendas para resolver isso. Você só precisa de um processo simples e repetível — e, idealmente, de um sistema que mantenha a consistência.

Aqui está a versão lado a lado: truques de planilha vs. MiniCRM.

Passo 1: Defina suas etapas (4–6 é suficiente)

Pense no seu funil como alguns passos claros:

Novo Lead → Qualificado → Proposta → Comprometido → Ganho/Perdido

Critério de saída = o que qualifica avançar. Faça [Atividade] + Confirme [Informações].

Exemplo: Avance para “Qualificado” somente depois de fazer uma ligação E confirmar orçamento + prazo.

Falha comum: Etapas demais = confusão. Sem “próximo passo” = negócios esquecidos.

Em uma planilha

Adicione um dropdown de Etapa. Adicione colunas para “Próximo Passo” + “Data de Vencimento.” Use formatação condicional para destacar atrasados. ➜ Funciona… mas só se você lembrar de verificar a planilha todos os dias.

No MiniCRM

Personalize as etapas para corresponder ao seu processo. Registre tarefas de “Próximo Passo” diretamente nos negócios com lembretes automáticos. Relatórios mostram totais por etapa para você ver instantaneamente o que está saudável e o que está travado.

Passo 2: Padronize dados + responsabilidade

Mantenha apenas o essencial: Empresa, Contato, E‑mail, Telefone, Responsável, Origem, Valor, Última Atividade, Próximo Passo.

Regra: Todo negócio tem um responsável. “Sem responsável” = esquecido.

Falha comum: Duplicidades + ambiguidade sobre “quem é responsável pelo quê”.

Em uma planilha

Uma pasta de trabalho com Contatos + Atividade/Tarefas. Atribua cada lead a alguém. Verifique o progresso diariamente/semanalmente. Frágil: propensa a caos de versões + erros de copiar‑e‑colar.

No MiniCRM

Um registro central de contatos, negócios, e‑mails e faturas. Sem leads sem atribuição. Defina quem recebe os leads de diferentes origens. Use listas filtradas + “Visão de Hoje” + relatórios para check‑ins semanais eficientes.

Passo 3: Capture todos os leads na origem

Leads vêm de formulários do site, e‑mail, ligações, eventos… se você os espalhar, vai perder alguns.

Em uma planilha

Conecte um Google Forms para reduzir a digitação manual. Desvantagem: ligações + conversas de e‑mail ficam de fora → pouco contexto.

No MiniCRM

Formulários Web colocam os leads direto no funil. A sincronização com Gmail/Outlook continua as conversas. Calendário + app móvel = capture informações em movimento. ➜ O contexto acompanha o cliente, não as caixas de entrada.

Passo 4: Defina um ritmo de acompanhamento

Os negócios não morrem por rejeição, morrem por silêncio. Cadência simples:

• Dia 0 = responder
• Dia 2 = retomar contato
• Dia 7 = acompanhar
• Dia 14 = tentativa final

Sempre registre um passo futuro.

Falha comum: Confiar na memória — você não vai.

Em uma planilha

Acompanhe as tarefas em uma aba Tarefas (Status + Data de Vencimento). Filtre por atrasadas + próximos 7 dias. Ainda manual — exige hábito de revisão diária.

No MiniCRM

Tarefas + lembretes são automáticos. A “Visão de Hoje” diária mostra o que vence. Alertas evitam deslizes. E‑mails/notas são registrados automaticamente → sem perda de contexto.

Passo 5: Revisão semanal do funil

Dedique 20 minutos por semana verificando:

• Novos leads nesta semana
• Negócios travados
• Previsão do que está para fechar
• Todo negócio tem um próximo passo + responsável

Em uma planilha

Tabela dinâmica rápida por etapa + responsável. Visão instantânea ok, mas previsão fraca.

No MiniCRM

Relatórios nativos = conversão por etapa, tamanho do funil, previsões. De Fechado→Fatura em cliques, além de ferramentas de projeto/kanban para facilitar a passagem.

O Ritmo Diário de 15 Minutos

• Triagem de Hoje: zere tarefas vencidas + do dia
• Registre toda ligação/e‑mail/reunião
• Procure por rachaduras: “Sem Próximo Passo” → corrija imediatamente

Faça isso e você nunca mais perderá o controle de um negócio.

Seu Início Rápido em 60 Minutos com o MiniCRM

1. Defina 4–6 etapas (com regras de saída)
2. Limpe a planilha + remova duplicidades
3. Crie a conta no MiniCRM → importe os negócios → atribua responsáveis
4. Adicione um formulário no site + um lead de teste
5. Salve 3 visões: Atrasados, Novos Leads, Fechando em Breve

Pronto — você tem um processo de vendas funcionando no primeiro dia!