Kom i gang

Din første salgsprosess: en trinn-for-trinn-guide for ikke-selgere

En trinn-for-trinn startguide for ikke-selgere

Hvis «salgsprosessen» din lever i innbokser, regneark og hukommelsen … ikke rart oppfølging glipper og avtaler stopper opp.

Du trenger ikke å være en salgsguru for å fikse dette. Du trenger bare en enkel, repeterbar prosess — og helst et system som holder deg konsekvent.

Her er side-om-side-versjonen: regneark-triks vs. MiniCRM.

Trinn 1: Definer fasene dine (4–6 er nok)

Se på pipelinen din som noen få tydelige trinn:

Ny lead → Kvalifisert → Tilbud → Forpliktet → Vunnet/Tapt

Exit-kriterier = hva kvalifiserer for å gå videre. Gjør [Aktivitet] + Bekreft [Info].

Eksempel: Flytt til “Kvalifisert” først når du har hatt en samtale OG bekreftet budsjett + tidslinje.

Vanlig feil: For mange faser = forvirring. Ingen “neste steg” = glemte avtaler.

I et regneark

Legg til en nedtrekksmeny for Fase. Legg til kolonnene “Neste steg” + “Forfallsdato”. Bruk betinget formatering for å fremheve forfalte. ➜ Fungerer … men bare hvis du husker å sjekke arket hver dag.

I MiniCRM

Tilpass faser for å matche prosessen din. Logg “Neste steg”-oppgaver direkte på avtaler med automatiske påminnelser. Rapporter viser totaler per fase slik at du umiddelbart ser hva som er sunt og hva som sitter fast.

Trinn 2: Standardiser data + eierskap

Behold bare det viktigste: Firma, Kontakt, E-post, Telefon, Eier, Kilde, Verdi, Siste aktivitet, Neste steg.

Regel: Hver avtale har en eier. “Uten eier” = glemt.

Vanlig feil: Duplikater + uklarhet om “hvem eier hva”.

I et regneark

Én arbeidsbok med Kontakter + Aktivitet/Oppgaver. Tildel hver lead til noen. Sjekk fremdrift daglig/ukentlig. Skjørt: utsatt for versjonskaos + kopier-og-lim-inn-feil.

I MiniCRM

Én sentral post for kontakter, avtaler, e-poster og fakturaer. Ingen ufordelte leads. Bestem hvem som får leads fra ulike kilder. Bruk filtrerte lister + “I dag”-visning + rapporter for effektive ukentlige gjennomganger.

Trinn 3: Fang opp alle leads ved kilden

Leads kommer fra nettskjema, e-post, telefonsamtaler, events … sprer du dem, mister du noen.

I et regneark

Koble til et Google Skjema for å redusere manuell registrering. Ulempen: samtaler + e-posttråder blir liggende utenfor → dårlig kontekst.

I MiniCRM

Nettskjema legger leads rett i pipelinen. Gmail/Outlook-synk fortsetter samtaler. Kalender + mobilapp = fang info på farten. ➜ Konteksten følger kunden, ikke innboksene.

Trinn 4: Sett en oppfølgingsrytme

Avtaler dør ikke av avslag, de dør av stillhet. Enkel kadens:

Logg alltid et fremtidig steg.

Vanlig feil: Å stole på hukommelsen — det går ikke.

I et regneark

Spor oppgaver i en Oppgaver-fane (Status + Forfallsdato). Filtrer på forfalte + neste 7 dager. Fortsatt manuelt — krever vane med daglig gjennomgang.

I MiniCRM

Oppgaver + påminnelser er automatiske. Daglig “I dag”-visning viser hva som forfaller. Varsler hindrer glipp. E-poster/notater logges automatisk → ingen kontekst går tapt.

Trinn 5: Ukentlig pipeline-gjennomgang

Bruk 20 minutter ukentlig på å sjekke:

I et regneark

Rask pivottabell etter fase + eier. Øyeblikksbilde ok, men svak prognostisering.

I MiniCRM

Innebygde rapporter = fasekonvertering, pipeline-størrelse, prognoser. Lukket → Faktura på få klikk, og prosjekt/kanban-verktøy sikrer smidig overlevering.

Den daglige 15-minutters rytmen

Gjør dette, så mister du aldri oversikten over en avtale igjen.

Din 60-minutters hurtigstart med MiniCRM

  1. Definer 4–6 faser (med exit-regler)
  2. Rydd regnearket + fjern duplikater
  3. Opprett MiniCRM-konto → importer avtaler → tildel eiere
  4. Legg til et nettskjema + test-lead
  5. Lagre 3 visninger: Forfalt, Nye leads, Lukker snart

Ferdig — du har en fungerende salgsprosess allerede dag én!