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Votre premier processus de vente : guide étape par étape pour les non‑commerciaux

Guide de démarrage étape par étape pour les non‑commerciaux

Si votre « processus de vente » vit dans des boîtes mail, des tableurs et votre mémoire… pas étonnant que les relances se perdent et que les affaires stagnent.

Vous n’avez pas besoin d’être un gourou de la vente pour corriger ça. Il vous faut un processus simple et répétable — et idéalement un système qui vous maintient cohérent.

Voici la comparaison côte à côte : astuces sur tableur vs. MiniCRM.

Étape 1 : Définissez vos étapes (4–6 suffisent)

Considérez votre pipeline comme quelques étapes claires :

Nouveau prospect → Qualifié → Proposition → Engagé → Gagné/Perdu

Critères de passage = ce qui qualifie l’avancement. Faire [Action] + Confirmer [Infos].

Exemple : Passez à “Qualifié” uniquement après avoir eu un appel ET confirmé le budget + le délai.

Erreur courante : Trop d’étapes = confusion. Pas de “prochaine étape” = affaires oubliées.

Dans un tableur

Ajoutez une liste déroulante “Étape”. Ajoutez des colonnes “Prochaine étape” + “Échéance”. Utilisez la mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les retards. ➜ Ça marche… mais seulement si vous pensez à vérifier le fichier tous les jours.

Dans MiniCRM

Personnalisez les étapes selon votre processus. Enregistrez des tâches “Prochaine étape” directement sur les opportunités avec des rappels automatiques. Les rapports montrent les totaux par étape pour voir instantanément ce qui est sain et ce qui est bloqué.

Étape 2 : Standardisez les données + l’attribution

Ne gardez que l’essentiel : Société, Contact, Email, Téléphone, Responsable, Source, Valeur, Dernière activité, Prochaine étape.

Règle : Chaque opportunité a un responsable. “Sans responsable” = oublié.

Erreur courante : Doublons + ambiguïté sur “qui est responsable de quoi”.

Dans un tableur

Un classeur avec Contacts + Activités/Tâches. Attribuez chaque lead à quelqu’un. Vérifiez l’avancement quotidiennement/hebdomadairement. Fragile : chaos de versions + erreurs de copier‑coller.

Dans MiniCRM

Un dossier central pour contacts, opportunités, emails et factures. Aucun lead non attribué. Décidez qui reçoit les leads selon les sources. Utilisez les listes filtrées + “Today View” + les rapports pour des revues hebdomadaires efficaces.

Étape 3 : Capturez chaque lead à la source

Les leads viennent des formulaires web, emails, appels, événements… dispersez‑les et vous en perdrez.

Dans un tableur

Connectez un Google Form pour réduire la saisie manuelle. Inconvénient : les appels + fils d’emails restent à l’extérieur → contexte pauvre.

Dans MiniCRM

Les Web Forms envoient les leads directement dans le pipeline. La synchronisation Gmail/Outlook poursuit les conversations. Calendrier + application mobile = capturez l’info en mobilité. ➜ Le contexte suit le client, pas les boîtes mail.

Étape 4 : Définissez un rythme de relance

Les opportunités ne meurent pas du refus, elles meurent du silence. Cadence simple :

Toujours enregistrer une étape future.

Erreur courante : Compter sur la mémoire — vous n’y arriverez pas.

Dans un tableur

Suivez les tâches dans un onglet Tâches (Statut + Échéance). Filtrez sur en retard + les 7 prochains jours. Toujours manuel — nécessite l’habitude d’une revue quotidienne.

Dans MiniCRM

Tâches + rappels automatiques. La “Today View” quotidienne montre ce qui est dû. Les alertes évitent les ratés. Emails/notes enregistrés automatiquement → aucun contexte perdu.

Étape 5 : Revue hebdomadaire du pipeline

Consacrez 20 minutes par semaine à vérifier :

Dans un tableur

Pivot rapide par étape + responsable. Instantané correct mais prévision faible.

Dans MiniCRM

Rapports intégrés = conversion par étape, taille du pipeline, prévisions. Gagné→Facture en quelques clics, et les outils projet/kanban fluidifient la passation.

Le rythme quotidien de 15 minutes

Faites cela et vous ne perdrez plus jamais une opportunité.

Votre démarrage en 60 minutes avec MiniCRM

  1. Définir 4–6 étapes (avec règles de passage)
  2. Nettoyer le tableur + supprimer les doublons
  3. Créer un compte MiniCRM → importer les opportunités → assigner des responsables
  4. Ajouter un formulaire web + tester un lead
  5. Enregistrer 3 vues : En retard, Nouveaux leads, Bientôt à clôturer

C’est fait — vous avez un processus de vente opérationnel dès le premier jour !