Sådan organiserer du kundeinteraktioner med et regneark

Dette er en ven‑til‑ven‑guide. Hvis du ikke er klar til et CRM endnu, får du her den enkleste opsætning, der faktisk fungerer, holder dig ude af brandsluknings‑mode og gør det let at skifte til MiniCRM senere — uden at bygge alting om.

Hvorfor regneark får opfølgninger til at glide

Data bliver spredt på e‑mails, filer og post‑its, så du misser timing og kontekst.
Versionskaos: Én fil bliver til fem; ingen er sikre på, hvilken der er den seneste.
Manglende standardisering gør det svært at søge/filtrere.
GDPR‑bekymringer, hvis kundedata ligger i usikrede filer.

Opsætning med 2 faner (hold det enkelt)

Fane 1: Customers
Fane 2: Activity

Valgfrit: en fane med dropdown‑muligheder til datavalidering. Det er det hele.

Download eksempelregneark

Fane med dropdown‑muligheder

StatusOptions: New, In Progress, Won, Lost
ActivityTypeOptions: Call, Email, Meeting, Note
TaskStatusOptions: Open, Done, Delayed
OwnerOptions: team emails
SourceOptions: Website, Direct contact, Facebook, etc.
UniqueClients: =UNIQUE(Customers!A2:A)

Fane 1: Customers

Headers:

Company, FirstName, LastName, Email, Phone, Source, Owner, Status, DealAmount, CloseDate, LastInteraction

Med hjælp fra datavalidering sikrer du, at dokumentet er standardiseret, og du kan nemt filtrere og søge efter information i det.

Hurtige filtre du faktisk vil bruge

Filtrer Status = New og sortér efter LastInteraction (ældst først).
Filtrer Owner = me for at se min liste for i dag. Hver kollega kan filtrere deres egen visning.

Fane 2: Activity

Headers:

Client, Task, Date, Owner, Type, TaskStatus, Note

Enkle rutiner

Dagligt

Tilføj dagens touchpoints i Activity
Tjek Open tasks ≤ i dag

Ugentligt

Følg op på stillestående sager
Tjek dubletter

Månedligt

Gennemgå konsistensen i dropdown‑lister

Sikre og compliant grundprincipper

Gem filen på et delt drev med versionshistorik
Begræns adgang og brug MFA
Minimér data i noter, undgå følsomme oplysninger

Når denne opsætning rammer sin grænse

Manuelle påmindelser, tabt kontekst i indbakker, begrænset synlighed i overleveringer og udfordringer med prognoser er tegn på, at det er tid til mere automatisering.

Hvorfor og hvornår du bør skifte

Hvis du fjerner dubletter hver uge, giver dig selv manuelle påmindelser og jagter kontekst — er det tid til at overveje MiniCRM.