Kom i gang

Din første salgsproces: en trin-for-trin guide for ikke-sælgere

En trin-for-trin begynderguide for ikke‑sælgere

Hvis din “salgsproces” lever i indbakker, regneark og hukommelsen … ikke så mærkeligt, at opfølgninger bliver overset, og aftaler går i stå.

Du behøver ikke være en salgsguru for at løse det. Du har bare brug for en simpel, gentagelig proces — og helst et system, der hjælper dig med at være konsekvent.

Her er sammenligningen side om side: regneark-hacks vs. MiniCRM.

Trin 1: Definér dine faser (4–6 er nok)

Tænk på din pipeline som nogle få klare trin:

Nyt lead → Kvalificeret → Tilbud → Forpligtet → Vundet/Tabt

Udgangskriterier = hvad kvalificerer til at gå videre. Gør [Activity] + Bekræft [Info].

Eksempel: Flyt til “Kvalificeret” først, når du har haft et opkald OG bekræftet budget + tidsplan.

Typisk fejl: For mange faser = forvirring. Intet “næste skridt” = glemte aftaler.

I et regneark

Tilføj en rullemenu for Fase. Tilføj kolonner for “Næste skridt” + “Forfaldsdato”. Brug betinget formatering til at fremhæve forfaldne. ➜ Virker … men kun hvis du husker at tjekke arket hver dag.

I MiniCRM

Tilpas faserne til din proces. Log “Næste skridt”-opgaver direkte på aftaler med automatiske påmindelser. Rapporter viser totaler pr. fase, så du straks ser, hvad der er sundt, og hvad der sidder fast.

Trin 2: Standardisér data + ejerskab

Behold kun det nødvendige: Virksomhed, Kontakt, E-mail, Telefon, Ejer, Kilde, Værdi, Seneste aktivitet, Næste skridt.

Regel: Hver aftale har en ejer. “Uden ejer” = glemt.

Typisk fejl: Dubletter + uklarhed om “hvem ejer hvad”.

I et regneark

Én projektmappe med Kontakter + Aktivitet/Opgaver. Tildel hver lead til en person. Tjek fremdrift dagligt/ugentligt. Skrøbeligt: udsat for versionskaos + kopi‑indsæt‑fejl.

I MiniCRM

Én central post for kontakter, aftaler, e‑mails og fakturaer. Ingen ikke‑tildelte leads. Afgør, hvem der får leads fra forskellige kilder. Brug filtrerede lister + “I dag”-visning + rapporter til effektive ugentlige statusgennemgange.

Trin 3: Indfang alle leads ved kilden

Leads kommer fra webformularer, e‑mail, telefonopkald, events … spreder du dem, mister du nogle.

I et regneark

Tilslut en Google Form for at reducere manuel indtastning. Ulempe: opkald + e‑mailtråde forbliver udenfor → dårlig kontekst.

I MiniCRM

Webformularer lægger leads direkte i pipelinen. Gmail/Outlook‑synk fortsætter samtaler. Kalender + mobilapp = fang info på farten. ➜ Konteksten følger kunden, ikke indbakkerne.

Trin 4: Sæt en opfølgningsrytme

Aftaler dør ikke af afslag, de dør af tavshed. Simpel kadence:

Log altid et fremtidigt skridt.

Typisk fejl: At stole på hukommelsen — det gør du ikke.

I et regneark

Spor opgaver i en Opgaver‑fane (Status + Forfaldsdato). Filtrér for forfaldne + næste 7 dage. Stadig manuelt — kræver vane med daglig gennemgang.

I MiniCRM

Opgaver + påmindelser er automatiske. Den daglige “I dag”-visning viser det, der forfalder. Advarsler forhindrer smuttere. E‑mails/noter logges automatisk → ingen kontekttab.

Trin 5: Ugentlig pipeline‑gennemgang

Brug 20 minutter ugentligt på at tjekke:

I et regneark

Hurtig pivottabel efter fase + ejer. Snapshot ok, men svag prognose.

I MiniCRM

Indbyggede rapporter = fasekonvertering, pipeline‑størrelse, prognoser. Lukket → Faktura på få klik, plus projekt-/kanban‑værktøjer, der gør overleveringen smidig.

Den daglige 15‑minutters rytme

Gør dette, og du mister aldrig overblikket over en aftale igen.

Din 60‑minutters hurtigstart med MiniCRM

  1. Definér 4–6 faser (med udgangsregler)
  2. Ryd op i regnearket + fjern dubletter
  3. Opret MiniCRM‑konto → importér aftaler → tildel ejere
  4. Tilføj en webformular + test et lead
  5. Gem 3 visninger: Forfaldne, Nye leads, Lukker snart

Færdig — du har en fungerende salgsproces på dag ét!